345571252_studi

Graduate Conseiller commercial Banque-Assurance

En partenariat avec
Comnicia logo
Bac+2
120 crédits ECTS
100% en ligne
Eligible CPF
Alternance

Accédez à des postes de conseillers commerciaux dans les secteurs de la banque et de l’assurance !

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.

Cette formation a pour objectif de développer l'approche client, de renforcer le comportement commercial, de maîtriser les techniques et l'environnement bancaire et de l’assurance. Elle prépare à des postes de conseillers commerciaux dans les secteurs de la banque et de l’assurance.

Vous serez capable de :
  • Organiser son activité de prospection commerciale
  • Accueillir, informer et analyser les besoins du client
  • Négocier une solution technique et commerciale
  • Conseiller et vendre de prestations adaptées au client
  • Fidéliser et développer le portefeuille client
Vous obtiendrez à l’issue de la formation :
  • Titre professionnel
    Obtenez le Titre Professionnel "Négociateur technico-commercial” niveau 5, enregistré au RNCP par arrêté du 11/12/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018"
  • Diplôme &
    Obtenez le diplôme Conseiller Banque-Assurance délivré par Studi en partenariat avec Comnicia
  • 120 crédits ECTS
    Les ECTS (Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) permettent de reconnaître les diplômes dans tous les pays de l'Union européenne.
Durée estimée :
450h
6 à 12 mois
Lieu :
100% en ligne
Démarrage :

A tout moment de l'année

Certification :
Titre Professionnel
Niveau 5 (Bac+2)
Crédits ECTS :
120

J'organise ma formation

  • Je démarre à tout moment de l'année*
  • 100% en ligne : j'apprends où et quand je veux
  • Garantie réussite : accès illimité durant 5 ans** à votre formation et frais d’examen offerts***

*Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours. Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur.
Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme. Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation
**1 an pour les certificats professionnels (voir les CGV Studi)
***pour les Diplômes STUDI, les Titres RNCP et les Titres Professionnels (hors Diplômes d'Etat) 

Je simule la durée de ma formation

9

heures hebdomadaires
Total : 450h

J'aurai fini la formation en

pour l'examen de

La date de votre examen doit être postérieure à la date de fin de votre formation : prévoir 1 à 2 mois minimum en moyenne entre ces deux dates, permettant la réalisation des travaux d'évaluation finale et des révisions. Elle sera étudiée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation.

Tarifs et solutions de financement

3 590 €

Tarif pour les particuliers.

Financement CPF
Jusquà 100%
Alternance
Prise en charge 100%

Formation réalisable en apprentissage ou contrat de professionnalisation


Pôle emploi
A partir de 0 €

Formation éligible à des aides de Pôle emploi


Bourse d'études
Jusqu'à -30%

Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil


Financement personnel
A partir de 69 €/mois

Maîtrisez le coût de votre formation en la finançant sur 12, 24 ou 36 mois.


4 fois sans frais
4x 898 €

Profitez d'un règlement en 4 mensualités sans aucun frais et sans condition.


Inclus
  • Cours écrits et vidéos à la demande 
  • Accès illimité aux 4 000 cours du soir* en direct et replay
  • Accompagnement pédagogique personnalisé
  • Projets professionnels
  • Coaching carrière
  • Accès illimité à Studi + pendant 5 ans
  • Frais de dossier et d'inscription**
  • Double Garantie "Réussite" & "Diplômé ou remboursé"***

*Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
**Hors Diplômes d’État
***Voir les CGV Studi

Votre réussite mérite notre soutien

Bénéficiez d'une bourse d'études Studi, 
en fonction de votre profil

Bourse moins 30%

Programme Graduate Conseiller commercial Banque-Assurance

  • Maîtriser l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité banque assurance
    1.Décrypter l'environnement global des secteurs
    • Le rôle du système bancaire dans l'activité économique et monétaire
    • Le rôle du système bancaire sur les marchés monétaire, financier et des changes
    • L'organisation de l'activité bancaire
    • Le cadre comptable et prudentiel de l'activité bancaire
    • L’environnement de l’assurance
    • Fondamentaux de l'opération d'assurance
    • Le marché de l’assurance et les grandes mutations
    • Contexte économique de l’activité d’assurance et bancaire
       
    2.Connaître l'environnement commercial des activités banque et assurance
    • Les composantes commerciales de l'activité bancaire
    • Les composantes de la zone de chalandise
    • Les composantes de la rentabilité de l'agence
    • Les stratégies de qualité et d'éthique de la banque
    • Les règles de distribution des produits d'assurance
    • Les règles de distribution des produits d'assurance (suite)
    • Les ressources à disposition des acteurs des métiers de l'assurance
    • L'assurance demain
       
    3.Connaître l'environnement légal des activités
    • Le cadre réglementaire de la sécurité financière des banques
    • La prévention des risques de l'activité bancaire
    • Le cadre juridique  et conventionnel des activités d’assurance
    • L’organisation des activités d’assurance
    • Protection juridique et Assistance
       
  • Elaborer une stratégie commerciale
    1.Assurer une veille commerciale pour analyser l'état du marché
    • Le concept de veille et sa méthodologie
    • Les systèmes d'information
    • Le panorama des outils de veille
    • Les techniques et technologies d'information en lien avec son activité
    • La veille sur les solutions techniques de l'entreprise
    • Les procédures internes en entreprise
    • La culture et les valeurs de l'entreprise
    • L'éthique et la responsabilité sociétale de l'entreprise
    • Introduction au marketing
    • La méthodologie du processus stratégique
    • Les études à l'épreuve du numérique
    • Les marchés
    • La concurrence
    • L'étude du comportement du consommateur
    • L'analyse statistique
    • Les logiciels d'analyse de statistiques
    • L'environnement de l'action
    • La détection, analyse et suivi des appels d'offres
    • L'e-réputation
    2.Organiser un plan d'actions commerciales
    • La demande
    • La segmentation de la demande
    • Les éléments du marketing mix
    • La stratégie et la politique de produit
    • La stratégie et la politique de prix
    • La place de la stratégie digitale dans la stratégie globale de l'entreprise
    • Les réseaux de vente et l'organisation commerciale
    • Les objectifs commerciaux
    • Définir ses priorités et la cohérence des actions en rapport avec ses objectifs
    • Les généralités sur les plans d'actions commerciales
    • La proposition d'actions commerciales en rapport avec les objectifs
    • La planification et le suivi de l'action commerciale
    • Les logiciels de géo-optimisation pour piloter son activité commerciale
    • Le portefeuille client
    • La base de données
    • Les outils de CRM
    • Les outils numériques d'aide à la vente
    • Les notions clés du marketing digital
    • Le marketing de contenu
    • La réglementation relative aux conditions générales de vente
    3.Mettre en oeuvre des actions de fidélisation dans le sport
    • Les bienfaits du sport santé
    • Enjeux et pratiques de la fidélisation dans le sport
    • Stratégies de prospection et de fidélisation des marques sportives
    4.Réaliser le bilan de l'activité commerciale et rendre compte
    • Les budgets
    • La mesure de la performance commerciale
    • Les tableaux de bord
    • L'analyse et la présentation d'un tableau de bord
    • La mise en place d'actions correctives
    • L'analyse des charges et seuil de rentabilité
    • La fixation du prix
    • Le calcul du prix de vente
    • Les règlements clients
    • L'analyse du bilan
    • L'analyse du compte de résultat
    • La note de synthèse
    • La gestion du risque client
    5.Maîtriser Excel
    • Généralités sur l’environnement Excel 
    • Gestion de la mise en page
    • Calculs
    • Les formules de bases
    • Mise en forme des cellules
    • Utilisation des outils de tris et de filtres
    • Les objets graphiques simples
    • Exercices d'application Niveau 1& 2
    • Navigation dans l'environnement et collages spéciaux
    • Options d’enregistrement et d’impression
    • Formules fréquentes
    • Méthodes de calculs 
    • Amélioration de la mise en forme et révision des cellules 
    • Création de tableau, gestion des images et objets graphiques
    • Mise en forme des graphiques
    • Lecture d'un tableau croisé dynamique
    • Utilisation des outils de tri et d'analyse
    • Exercices d'application Niveau 3
       
    6.Maîtriser Word
    • Utilisation des documents Word
    • Connaissance de l’environnement Word 
    • Mise en forme du texte
    • Mise en forme d’un paragraphe
    • Mise en forme d'une image
    • Saisie et modification du texte
    • Recherche dans un document
    • Les outils de gestion des visuels
    • Insertion d'objets
    • Mise en forme des objets
    • Quiz niveau Initial - Basique
    • Navigation dans Word
    • Les options d'affichage
    • Mise en page d’un document
    • Mise en forme des paragraphes
    • Révision et édition d’un document
    • Référencement d’un document
    • Présentation d’un tableau
    • Gestion des objets graphiques
    • Quiz niveau Opérationnel
       
    7.Maîtriser PowerPoint

    Environnement PowerPoint
    Présentation PowerPoint
    Espaces réservés
    Les bases de la mise en forme du texte
    Tableaux
    Objets graphiques
    Options de thèmes
    Quiz Niveau Initial-Basique
    Navigation
    Options d’enregistrement et d’impression des documents 
    Options du diaporama
    Mise en forme du texte
    Recherche et révision de texte  
    Mise en forme des tableaux
    Objets graphiques et animations simples
    Personnalisation des objets graphiques
    Options de thèmes supplémentaires
    Quiz Niveau Opérationnel
     

  • Prospecter et négocier une proposition commerciale
    1.Communiquer avec le client
    • Les fondamentaux de la communication professionnelle
    • La communication professionnelle orientée client
    • Adopter une posture professionnelle
    • La communication verbale et non verbale
    • L'efficacité relationnelle
    • L'écoute active
    • Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
    2.Communiquer avec les clients anglophones
    • Anglais - Communiquer avec la clientèle
    • Anglais - Maîtriser le vocabulaire commercial
    • Anglais - Vendre et conseiller
    • Anglais - Le descriptif et argumentaire produits
    3.Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique
    • L'acquisition des données client
    • La valeur du client
    • La typologie de prospects
    • Le ciblage
    • Trouver des prospects
    • L'organisation de la prospection clientèle
    • Élaborer un plan de prospection
    • Organiser ses horaires d'appel en tenant compte des spécificités de la clientèle
    • Le dossier client
    • La prospection téléphonique
    • Apprendre les techniques de phoning
    • Le barrage téléphonique
    • Surmonter les appels sans réponse et les refus de communiquer
    • L'art du pitch
    • Argumenter les bénéfices d'un RDV
    • La relance des clients inactifs
    • Les supports et les outils du marketing direct
    • Maîtriser l'e-mailing
    • L'utilisation des réseaux sociaux dans sa stratégie de vente
    • La mobilisation de son réseau professionnel
    • L'organisation de l'activité commerciale
    • L'utilisation de la loi de Pareto dans son organisation commerciale
    • La prospection terrain
    • La prise de rendez-vous en face à face
    • Prospecter lors d'une manifestation commerciale
    • Le droit commercial lors d'une manifestation
    • Les outils de géolocalisation
    • Les retours d'une campagne de prospection
    • La protection des données personnelles
    • Le RGPD
    • L'environnement réglementaire de la prospection à distance
    • La réglementation relative aux conditions générales de vente
    4.Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins détectés
    • Les généralités sur le plan de vente
    • Le plan de vente B to C
    • Le plan de vente B to B
    • Le plan de vente B to D
    • Les techniques de vente et la négociation
    • Réussir ses présentations
    • Effectuer la découverte du client
    • La découverte des besoins
    • Savoir prendre des notes
    • Le diagnostic de la situation de négociation
    • La préparation des conditions matérielles
    • Préparation de propositions commerciales
    • Réaliser une démonstration
    • Les solutions techniques et les contraintes d'installation
    • Les conditions financières de l'entreprise
    • Le cadre juridique lié à la vente de solutions techniques
    • Les obligations environnementales liées à la vente
    • Utiliser les outils numériques dans ses ventes
    5.Négocier une solution technique et commerciale
    • L'optimisation de son intervention pour atteindre ses objectifs
    • L'argumentation
    • Informer et argumenter sur le cadre juridique et les obligations environnementales de la vente
    • Chiffrer sa proposition commerciale et prévoir des objectifs de repli
    • Présenter et défendre son prix
    • Le diagnostic de la négociation
    • Réfuter les objections
    • L'objectionnaire
    • Les signaux d'achat du client
    • La conclusion de la vente
    • La préparation des contrats commerciaux
    • L'entretien de vente décrypté par un pro
    • La facturation et les règlements clients
  • Développer et suivre l'activité commerciale en banque assurance
    1.Connaître le fonctionnement d'un compte courant
    • Connaissance client et blanchiment
    • Ouverture de compte 
    • La gestion du risque liée au compte courant
    • Les évènements liés au fonctionnement du compte
    • La clôture de compte
    • Le transfert de compte
       
    2.Connaître les produits et services liés au compte
    • Les services bancaires et extra-bancaires 
    • Les moyens de paiement (hors chèque et carte bancaire)
    • Chèque et carte bancaire
       
    3.Comprendre la distribution des produits d'épargne et l'utilisation des instruments financiers
    • Introduction à l'épargne
    • Épargne bancaire
    • Épargne logement
    • Fiscalité du particulier
    • Donations et successions
    • La bourse et les produits bancaires
    • Généralités sur les crédits
    • Les différents types de crédits de trésorerie à court et moyen terme
    • Les crédits immobiliers
       
    4.Fidéliser et développer son portefeuille de clients
    • L'analyse de portefeuille
    • Le marketing bancaire
    • Le développement de portefeuille
    • Le système d'information commercial
       
    5.Connaître les produits de l'assurance
    • La vie du contrat d'assurance
    • La gestion du portefeuille
    • Prévoyance Garantie des accidents de la vie (GAV) et assurance individuelle accident corporel
    • Autres assurances de biens et de responsabilité(ABR) courantes du particulier
    • Autres assurances de prévoyance du particulier
    • Épargne retraite
    • Management des activités d’assurance
    • Santé Prestations accident et maladie
    • L’assurance vie
    • Assurance vie en cas de décès
    • Assurance santé régime général et complémentaire
    • Assurance santé collective et individuelle complémentaire
       
    6.Gérer des sinistres et des prestations d'assurance
    • La prévoyance
    • Les droits matrimoniaux et droits de succession
    • Le sinistre en habitation
    • Le sinistre MRH (principaux sinistres)
    • Le sinistre auto A
    • Le sinistre auto B
    • Le sinistre en responsabilité civile du particulier 
    • Le sinistre en responsabilité civile du particulier 
    • Le sinistre du professionnel
    • L'assurance emprunteur
    • Les autres contrats du particulier
    • Le règlement du sinistre
    • Les conséquences d’une fausse déclaration
    • Le préjudice corporel
    • La résolution des conflits
    • La fraude en assurance
       

 

Découvrez nos deux parcours d'apprentissage
Réinventez-vous à votre façon

  • Parcours Flex coaching

     Formez-vous et avancez en toute autonomie

    frame_1228
  • Parcours Full Coaching

    Formez-vous en intégrant une team guidée par un coach dédié 

    frame_1225

     Vérifiez l'éligibilité de votre formation au Parcours Full Coaching avec votre conseiller en formation

La méthode Studi : votre chemin vers le succès

Layer 1
Accompagnement jusqu’à la réussite

Support pédagogique à chaque étape de votre parcours de formation, et assistance de vos formateurs experts sous 24h ouvrées maximum

Picto escalier
Coaching carrière

Programme de coaching exclusif orienté emploi et carrière pour booster votre employabilité et votre succès en poste 

Picto règle crayon
Apprendre en faisant

Pédagogie active où l’apprenant est acteur de son propre apprentissage : construisez, créez, expérimentez !

Picto valise
Se préparer pour le monde réel

Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels, projets, cas pratiques et contenus immersifs

Picto blason
Réseau d'experts de premier plan

Plus de 300 formateurs experts pour transmettre les meilleures pratiques dans chaque domaine

Picto devices
Excellence académique & digitale

Cours écrits et vidéos, à la demande et en direct Plateforme de formation accessible 24h/24 et 7j/7 en ligne et sur app iOS/Android

Modalités

  • Conditions d'admission

    Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :

    • Avoir validé un diplôme ou un Titre certifié de niveau 4 (Bac)

    OU

    • Via un dossier VAPP retraçant l'expérience professionnelle (validation des acquis professionnels et personnels, sur étude par la direction pédagogique) : Avoir validé un diplôme ou un Titre de niveau inférieur au niveau 4 (Bac) et justifier d’une expérience professionnelle de 1 an minimum dans le domaine visé par le Titre

    Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre profil pour étudier votre admissibilité.

  • Expérience professionnelle et stage

    Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire. 

    Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.

    Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.

    Studi vous fournira une convention de stage sur demande.

  • Examen
    Mois d'examen : Janvier/FévrierMars/AvrilJuin/JuilletSeptembre/OctobreNovembre/Décembre
    Lieu : "En présentiel (Paris, Montpellier, Bordeaux ou Lyon au choix)"

    Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :

    • Les résultats des évaluations réalisées pendant le parcours de formation
    • La réalisation d'un dossier professionnel 
    • 3 productions complémentaires
    • Une mise en situation professionnelle (4h30)
    • Un entretien technique avec le jury (30 min)
    • Un questionnement à partir de 3 productions (30 min)
    • Un entretien final avec le jury (20 min)
  • Certification
    Certification : Titre Professionnel "Négociateur technico-commercial” niveau 5, enregistré au RNCP par arrêté du 11/12/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018"
    Certificateur : Ministère du Travail
  • Validation par bloc de compétence

    La certification professionnelle est composée de plusieurs blocs de compétences à acquérir pour l'obtention de la certification professionnelle. 

    Il est possible de valider un ou plusieurs des blocs de compétences. Chaque bloc peut être acquis individuellement.

    La fiche RNCP accessible depuis chaque fiche formation en précise les modalités d'obtention.

    Pour toute question concernant les blocs de compétence, contactez votre conseiller en formation.

    Un bloc de compétence n'a pas de durée de validité, il est acquis à vie. 

  • Equivalences et passerelles

    Des équivalences sont possibles avec
    - le BTS Négociation et digitalisation de la relation client
    - le BUT Techniques de Commercialisation

    Pour connaître les conditions requises dans le cadre d'une passerelle, il vous faut vous rapprocher des établissements dispensant le diplôme visé.

    Cette liste n’est pas exhaustive. Il existe d’autres équivalences.

  • Poursuite d'études

    Après avoir obtenu le Titre, il est possible de :
    - Soit intégrer directement le marché du travail
    - Soit poursuivre vers
    > un titre RNCP "Responsable marketing et commercial" (ESG)
    > un titre RNCP "Responsable Technico-Commercial" (IDRAC)
    > un titre RNCP "Chargé de développement marketing et commercial" (CDE FEDE FRANCE)
    > une licence professionnelle Commerce et distribution
    > une licence professionnelle e-commerce et marketing numérique
    > une licence professionnelle Métiers du commerce international

    Cette liste n’est pas exhaustive. Il existe d’autres poursuites possibles.

Studi vous accompagne vers l’emploi, et au delà

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre recherche de stage ou d'emploi.

Accompagnement emploi
Définissons ensemble votre projet professionnel
  • Session de coaching pour consolider votre projet pro
  • +50 fiches métier et des vidéos immersives pour vous projeter dans votre carrière
  • Sessions d’échanges avec des professionnels du milieu
Accompagnement emploi
Perfectionnez votre candidature
  • Une bibliothèque de CV, lettres de motivations, mails de contact à disposition
  • 1 workshop de coaching sur votre CV et lettre de motivation
  • Des ressources pour vous accompagner pendant et après vos entretiens
Accompagnement emploi
Trouvez l’offre d’emploi ou de stage qui vous correspond
  • +200 offres d’emploi sélectionnées pour vous sur notre Job board
  • +250 entreprises partenaires partout en France
  • Une veille sectorielle pour être au courant des actualités du marché
Accompagnement emploi
Préparer votre entretien d’embauche
  • Une mise en situation de simulation d’entretien par un professionnel du milieu
  • Des vidéos de coaching sur des thèmes ciblés : “confiance en soi”, “créer un pitch”, “gérer son stress en entretien”
Accompagnement emploi
Apprenez à valoriser et entretenir votre réseau professionnel
  • Masterclass pour maîtriser les codes Linkedin
  • Des centaines futurs alumnis Studi à intégrer dans votre réseau, à mobiliser et rencontrer lors de nos évènements

Chez Studi, les + qui font la différence sont inclus en illimité dans votre formation

  • Options métier

    Je complète mon diplôme avec la spécialisation de mon choix

    Tag A choisir

  • Campus

    Je suis mes ateliers en présentiel sur l'un des 10 campus Studi

  • Langues

    Je suis des cours de langues et je prépare mes tests reconnus par l'État et les entreprises

  • Logiciels

    J'accède à plus de 50 000 formations vidéo sur les logiciels de référence

  • Soft skills

    Je développe les compétences transversales utiles à ma réussite : créativité, intelligence relationnelle, prise de parole en public avec le Cours Florent...

  • Business

    Je me forme à la création d'entreprise

  • Bibliothèque 

    J'accède en ligne à plus de 29 000 ouvrages de référence dans leur domaine

  • Licence Office 365

    Offerte pendant 5 ans

Voir plus