Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

Programme Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

• Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
  1.La veille

  2.Assurer une veille réglementaire et fiscale

  3.Réaliser une veille économique et financière

  4.La veille sociétale/comportementale

  5.La veille concurrentielle et sectorielle

  6.La veille informationnelle

  7.Les études complémentaires à la veille

  8.Le benchmark

  9.Le bench concurrentiel

  10.Les outils digitaux de la veille

  11.L'identification des informations à recueillir

  12.Application : Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
• Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
  1.Les objectifs primaires du client

  2.L'analyse des objectifs spécifiques du client

  3.Les expertises nécessaires à la classification des objectifs

  4.Les intérêts

  5.La politique de dividende

  6.Les modes de remboursement des emprunts

  7.Les fusions-acquisitions

  8.Finance et environnement financier

  9.Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l'action

  10.Le marché financier

  11.Les défaillances d'entreprise

  12.L'efficience comportementale des marchés

  13.La finance comportementale ou la remise en cause de l'efficience

  14.Les innovations financières

  15.Les simulations de retombées financières

  16.Application : Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
• Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
  1.L'analyse de la situation patrimoniale

  2.Le diagnostic le profil du client

  3.La démarche stratégique

  4.Le diagnostic stratégique

  5.Les choix stratégiques

  6.La mise en place de la stratégie patrimoniale

  7.Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale

  8.La stratégie de transmission de son patrimoine

  9.La stratégie de constitution de patrimoine à crédit

  10.La stratégie de préparation de la retraite

  11.La transmission d'une entreprise

  12.La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client

  13.La mise en avant de la rentabilité d'un projet

  14.L'imposition des bénéfices

  15.Constitution des sociétés

  16.L'affectation du résultat

  17.Les augmentations du capital

  18.Les réductions et l'amortissement du capital

  19.Les emprunts obligataires 

  20.Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
• Présenter et argumenter ses préconisations au client
  1.L'identification et la reformulation de la problématique du prospect

  2.La formulation de l'offre

  3.La présentation de sa stratégie patrimoniale

  4.L'argumentation d'une proposition d'assurance vie

  5.La proposition d'allocation d'actif

  6.L'adaptation au profil du client

  7.La présentation d'un contrat de gestion sous mandat

  8.L'argumentation sur une proposition d'investissement immobilier locatif en VEFA

  9.La présentation d'un produit de défiscalisation

  10.La présentation d'un investissement en SCPI

  11.Les causes d'échec

  12.Les différentes familles d'interlocuteurs

  13.L'identification des opportunités

  14.La stratégie de vente

  15.Les techniques de vente et la négociation

  16.Les différentes étapes du processus de vente

  17.Les techniques d'argumentation en fonction des clients

  18.L'anticipation des arguments et objections

  19.Le traitement des objections

  20.La méthode SONCAS(E)

  21.Application : Comprendre les facteurs clés de succès d'une négociation