1.L'analyse de la situation patrimoniale
2.Le diagnostic le profil du client
3.La démarche stratégique
4.Le diagnostic stratégique
5.Les choix stratégiques
6.La mise en place de la stratégie patrimoniale
7.Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale
8.La stratégie de transmission de son patrimoine
9.La stratégie de constitution de patrimoine à crédit
10.La stratégie de préparation de la retraite
11.La transmission d'une entreprise
12.La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client
13.La mise en avant de la rentabilité d'un projet
14.L'imposition des bénéfices
15.Constitution des sociétés
16.L'affectation du résultat
17.Les augmentations du capital
18.Les réductions et l'amortissement du capital
19.Les emprunts obligataires
20.Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle