Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

Programme Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

• Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
  1.Les différentes parties prenantes dans la gestion de patrimoine

  2.Les différents intervenants internes liés à la gestion de patrimoine

  3.Les différents rôles des partie prenantes

  4.Le plan d'accompagnement

  5.Les catégories d'actifs financiers

  6.L'approche prévoyance

  7.La collaboration  avec le gestionnaire sous mandat

  8.L’assurance de l’immeuble

  9.Les OPCVM, les FIA, les produits structurés

  10.Les principales enveloppes d'investissement

  11.Importance de l'assurance vie dans l'allocations des actifs

  12.Principe de gestion du portefeuille

  13.Le choix d'une structure juridique

  14.Les sociétés civiles

  15.La SCI

  16.Les SAS - SARL

  17.Application - Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
• Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
  1.Présentation de la gestion locative

  2.Le propriétaire (capacité, situation familiale et patrimoniale)

  3.Régimes juridiques :  les baux d'habitation (nu, meublé, saisonnier, social)

  4.Les différents régimes juridiques de la location: les baux professionnels et commerciaux

  5.Le mandat de gérance

  6.Introduction à la copropriété

  7.Les droits et obligations des copropriétaires

  8.L'estimation d'un bien d'habitation

  9.L’estimation des biens professionnels et commerciaux

  10.L'estimation du viager et du démembrement de propriété

  11.L'estimation des loyers

  12.La rentabilité locative

  13.Application : Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
• Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
  1.La diversité des acteurs

  2.La réglementation professionnelle

  3.Droit de propriété et droit au logement

  4.Introduction

  5.Importance et spécificité de l'économie immobilière

  6.Du marché des biens et services aux marchés immobiliers

  7.La densité et la répartition de la population de propriétaires et locataires

  8.Le poids de l'immobilier dans l'économie 

  9.Cycle économique en immobilier

  10.Les marchés immobiliers résidentiels

  11.Les caractéristiques des marchés immobiliers professionnels

  12.Faire une proposition immobilière argumentée

  13.Définir uns stratégie en fonction du type de bien

  14.Connaître les différents type de défiscalisations immobilières

  15.Application : Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
• Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
  1.La détermination du profil client 

  2.Le mandat de gestion

  3.Les différents type de mandats de gestion

  4.Les différents styles de gestion

  5.La gestion indicielle

  6.La gestion sectorielle

  7.Les produits structurés

  8.Présenter les étapes et délais nécessaires à la mise en 

  9.œuvre des solutions proposées

  10.La relation rentabilité-risque

  11.La diversification du risque

  12.Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de

  13.l'entreprise

  14.La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de

  15.l'entreprise

  16.Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale

  17.Comprendre et interpréter l'analyse technique

  18.La gestion passive

  19.Les dérivés de crédit

  20.La valeur des obligations

  21.La valeur des titres de créances négociables

  22.La valeur des actions

  23.La valeur des options sur actions

  24.Gestion patrimoniale - Finance immobilière

  25.Application - Gérer un portefeuille d'actifs financiers 

  26.Application: Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs