Formation en gestion de patrimoine à distance : comment booster votre carrière ?
Vous aimeriez accompagner vos clients vers des choix financiers, fiscaux et immobiliers gagnants, mais votre activité professionnelle vous laisse peu de temps pour l'enseignement traditionnel ?
Une formation en gestion de patrimoine à distance vous prépare au métier de conseiller patrimonial, sans bouleverser votre quotidien. Elle vous aide à devenir un spécialiste reconnu dans le domaine de la négociation, de l'assurance et de la gestion du patrimoine !
Grâce à ces études en finance à distance, vous pouvez obtenir un diplôme reconnu et développer une réelle capacité d’analyse financière.
Formation en gestion de patrimoine à distance : quelles sont les compétences à acquérir ?
La formation gestion du patrimoine à distance vous permet d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour répondre aux besoins d’un client en matière de stratégie patrimoniale, de fiscalité, d’investissement ou encore de transmission.
Conseil et accompagnement personnalisé
Le conseiller patrimonial analyse la situation financière de son client, établit un bilan patrimonial, identifie les objectifs à moyen ou long terme, puis conçoit une stratégie d’optimisation adaptée.
Il agit comme intermédiaire entre les banques, les compagnies d'assurance, les notaires et les autres professionnels du secteur privé ou juridique. Son objectif est de garantir une gestion efficace et conforme aux règles fiscales.
Avec une formation gestion du patrimoine à distance, vous pouvez valider différents blocs de compétences liées à ces missions afin d’obtenir un titre RNCP reconnu dans le monde du travail et de devenir un expert en gestion patrimoniale.
Connaissances techniques et réglementaires
Les compétences à acquérir lors d’une formation en gestion de patrimoine à distance incluent :
• la maîtrise de l’environnement juridique (succession, droit fiscal, transmission...) ;
• la compréhension des mécanismes d'investissement, de l'assurance vie et de la gestion immobilière (immeubles, maisons, biens fonciers…) ;
• les fondamentaux de la gestion financière, de la comptabilité patrimoniale, du crédit immobilier et du contrôle ;
• la gestion de portefeuille, l'analyse du risque, la connaissance des produits financiers et du patrimoine financier.
Le conseiller patrimonial doit également détenir des habilitations (ex. : IOBSP, AMF) selon son poste.
J’opte pour des études en finance à distance avec Studi
Quels sont les débouchés après des études en finance à distance ?
Accessible dès le niveau Bac, les études en finance à distance permettent d'évoluer dans des secteurs variés comme la banque, l'assurance, l'immobilier ou au sein d'un cabinet de conseil patrimonial.
Des métiers en forte demande
Les principaux débouchés après des études en finance à distance sont :
• conseiller en gestion de patrimoine ;
• conseiller financier ;
• gestionnaire de patrimoine ;
• assistant patrimonial ;
• chef de projet patrimonial.
Ces postes impliquent une forte capacité d’analyse, une grande expertise juridique et financière, ainsi qu'une aisance dans la négociation et la relation client. Des qualités que vous pouvez développer lors de votre formation en gestion de patrimoine à distance.
Des secteurs et environnements diversifiés
Après vos études en finance à distance, vous pourrez accéder à un poste de conseiller patrimonial dans :
• une société de gestion ;
• une compagnie d'assurance ;
• une entreprise bancaire ;
• une structure immobilière ;
• un centre d’expertise.
La formation gestion patrimoine en ligne s’adapte aussi aux nouveaux besoins du marché et permet d’exercer en tant que conseiller patrimonial indépendant.
Quelles sont les formations proposées par Studi pour devenir conseiller patrimonial ?
Vous souhaitez devenir conseiller patrimonial ? Chez Studi, nos formations en gestion de patrimoine à distance sont conçues pour être 100 % accessibles en ligne, avec des formats souples et un accompagnement personnalisé.
Des parcours complets et professionnalisants
Nous vous proposons plusieurs parcours d’études en finance à distance :
• un MBA Expert en ingénierie patrimoniale financière ;
• un MBA Expert en ingénierie patrimoniale de l’immobilier ;
• un BTS Banque ou Assurance ;
• un BTS Comptabilité Gestion…
Chaque formation à distance inclut des cours en ligne, des fiches pédagogiques, des classes virtuelles, des exercices pratiques, des stages en entreprise et des études de cas concrets.
Nos programmes se déclinent en plusieurs blocs de compétences, que vous devrez valider lors de l’examen final.
Modalités et accompagnement sur-mesure
Les modalités d’enseignement mis en place pour nos parcours d’études en finance à distance sont conçues pour s’adapter aux contraintes personnelles et professionnelles :
• format en alternance ou en formation continue ;
• durée de formation de quelques mois en moyenne ;
• heures de cours planifiées selon votre rythme de vie ;
• coach dédié, tutorat, exercices d’initiation ;
• accès à une plateforme numérique disponible 24h/24 et 7j/7 tout au long de la formation ;
• possibilités de financement via le CPF, les aides de France Travail (AIF, etc.) ou un financement personnel avec des paiements échelonnés.
Nos formations s’adressent aussi bien aux profils en reconversion qu'aux étudiants en quête d’une carrière valorisante dans le secteur financier.
Conclusion : faut-il choisir une formation en gestion de patrimoine à distance ?
La formation en gestion de patrimoine à distance offre toutes les clés pour devenir conseiller patrimonial, préparer la retraite de vos clients, optimiser leur fortune, gérer des opérations immobilières et accompagner leur transmission patrimoniale.
Avec Studi, vous bénéficiez d’un enseignement supérieur de qualité, d’un suivi pédagogique structuré et d’un cursus pensé pour vous former efficacement aux services de gestion patrimoniale, en accord avec les exigences du marché actuel.
