1.L'analyse de la situation spécifique du client
2.L'analyse des équilibres budgétaires du client
3.L'analyse de la protection financière des proches du client en cas de décès ou invalidité.
4.L'analyse de la situation du client à sa retraite
5.L'analyse du projet spécifique d'un client sous l'angle de la constitution de patrimoine
6.Les points forts et les points faibles de la situation patrimoniale
7.L'impact de la fiscalité et des différentes charges dans la gestion patrimoniale
8.Fiscalité du particulier
9.La fiscalité du propriétaire
10.Présentation de l'impôt sur le revenu
11.L’impôt sur le revenu et les opportunités d'optimisation
12.La fiscalité des plus-values
13.Les droits de mutation
14.L'IFI
15.La fiscalité des produits
16.Focus sur la fiscalité immobilière
17.Incidence des régimes sociaux dans la gestion de patrimoine
18.Incidence des droits sociaux dans la gestion de patrimoine
19.Application - Approche fiscale du patrimoine