Élaborer la stratégie patrimoniale
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 120h • 4 mois
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Démarrage A tout moment de l'année
Assurez une gestion durable et efficace du patrimoine de votre client !
Ce bloc de compétence est conçu pour vous aider à classifier les objectifs patrimoniaux de vos clients, élaborer un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire, et définir une stratégie patrimoniale globale. Vous apprendrez également à présenter clairement la stratégie patrimoniale construite au client.
Vous serez capable de :
Programme
- La veille
- Assurer une veille réglementaire et fiscale
- Réaliser une veille économique et financière
- La veille sociétale/comportementale
- La veille concurrentielle et sectorielle
- La veille informationnelle
- Les études complémentaires à la veille
- Le bench concurrentiel
- Les outils digitaux de la veille
- L'identification des informations à recueillir
- Application : Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Les objectifs primaires du client
- L'analyse des objectifs spécifiques du client
- Les expertises nécessaires à la classification des objectifs
- L'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie - partie 1
- L'influence des marchés financiers dans le financement de l'économie - partie 2
- Le processus et les effets informationnels du paiement du dividende
- L'influence du temps court dans l'économie
- Les rachats d’actions : les mécanismes, les effets attendus, la mesure des politiques suivies
- L'influence du temps long dans l'économie
- Les opérations affectant le nombre d’actions
- Les aspects humains dans la finance classique
- Une analyse critique des modèles et outils de la finance classique
- Les restructurations par apport partiel d’actif ou scission ou scission partielle avec échange d’actions
- Application : Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- L'analyse de la situation patrimoniale
- Le diagnostic du profil du client
- La démarche stratégique
- Les outils d’analyse de l’environnement de l’entreprise
- Les outils d’analyse interne de l’entreprise
- Les outils d’analyse du portefeuille d’activité de l’entreprise
- La mise en place de la stratégie patrimoniale
- Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale
- La stratégie de transmission de son patrimoine
- La stratégie de constitution de patrimoine à crédit
- La stratégie de préparation de la retraite
- La transmission d'une entreprise
- La gestion des risques
- La mise en œuvre d'une démarche rse
- L'entreprise face aux défis du développement durable
- La sobriété numérique : une urgence pour l'avenir de notre planète
- La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client
- La mise en avant de la rentabilité d'un projet
- Impôt sur les sociétés
- Apports initiaux
- Augmentation de capital
- Cas particuliers
- Les réductions de capital
- Les amortissements du capital
- L’affectation du résultat
- Les provisions réglementées
- La caractérisation des différentes catégories de passifs externes
- Les provisions
- les engagements financiers
- Les emprunts obligataires
- Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- L'identification et la reformulation de la problématique du prospect
- La formulation de l'offre
- La présentation de sa stratégie patrimoniale
- L'argumentation d'une proposition d'assurance-vie
- La proposition d'allocation d'actif
- L'adaptation au profil du client
- La présentation d'un contrat de gestion sous mandat
- L'argumentation sur une proposition d'investissement immobilier locatif en VEFA
- La présentation d'un produit de défiscalisation
- La présentation d'un investissement en SCPI
- Les causes d'échec
- Les différentes familles d'interlocuteurs
- L'identification des opportunités
- La stratégie de vente
- Les techniques de vente et la négociation
- Les différentes étapes du processus de vente
- Les techniques d'argumentation en fonction des clients
- L'anticipation des arguments et objections
- Le traitement des objections
- La méthode SONCAS(E)
- Application - Comprendre les facteurs clés de succès d'une négociation
À l’issue de la formation, vous obtiendrez
Bloc de compétence Élaborer la stratégie patrimoniale (RNCP39112BC02) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s’adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme.
Une méthode pensée pour concilier travail, vie perso et formation.
Vous avancez sans pression, mais avec un cadre clair.
Un accompagnement humain, du début à la fin
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Objectif : réussir votre diplôme du premier coup.
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Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
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Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
- Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Elaborer la stratégie patrimoniale” : Études de cas + 1 vidéo
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
Tarifs et solutions de financement
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
Entreprise
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Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
(5)Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
(6)Voir les CGV Studi
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