Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers

  • Bac+2
  • Eligible CPF
En partenariat académique avec
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  • 100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile

  • Durée estimée 230h • 4 mois

  • Démarrage A tout moment de l'année

  • Certification Bloc de compétences • Niveau 5 (Bac+2)

Cette formation vous permet de développer des compétences en Gestion de la Relation Clientèle dans le secteur financier, sur le marché des particuliers.
 

Vous serez capable de :
  • Accueillir la clientèle

  • Gérer les flux de clients et les priorités

  • Réaliser les opérations courantes et/ou suivre leur réalisation par le client

  • Contrôler la conformité et la complétude d'un dossier client.

  • Former et accompagner le client à l'utilisation des services à distance

Programme

Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
Accueillir et gérer les clients 
  • Les fondamentaux de la communication professionnelle
  • La communication verbale et non verbale
  • La communication professionnelle orientée client
  • Adopter une posture professionnelle
  • L'efficacité relationnelle
  • Organiser et animer des espaces dédiés à l'accueil
  • Le traitement des appels entrants et sortants
  • L'écoute active
  • Les actions de gestion anticipée des insatisfactions
  • Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
  • Le RGPD
  • Prendre un rendez-vous qualifié
  • Transformer un entretien de découverte en une entrée en relation
  • La définition préalable des besoins potentiels d'un client/prospect
  • Les procédures relatives à l'obligation de renseignement
  • Expliciter auprès du client les règles relatives à la conformité
  • Les procédures relatives à l'obligation d'information
  • Identifier les attentes et besoins du client
  • Proposer les produits et services adaptés
  • Le respect des obligations d'information, de conseil et de mise en garde
     
Accompagner et orienter les clients
  • Personnaliser l'appel et qualifier un contact
  • Orienter le client/prospect vers l’interlocuteur approprié
  • Le respect des règles et procédures dans le cadre des opérations courantes
  • Guider et accompagner le client dans son environnement bancaire
     
Contrôler la conformité et traiter les alertes au quotidien
  • Disposer d'un dossier client dans les respects des règles de conformité
  • L'analyse d'une situation de gestion des risques
  • Connaissance des mesures de lutte contre la fraude
  • Connaissance client et blanchiment
  • Les outils de cotation
     
Accompagner les clients dans leurs usages numériques
  • L'offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d'illectronisme.
  • Faire un usage raisonné du numérique et gestion des données privées
  • Comprendre les impacts du numérique
  • Les outils numériques, au service des besoins
  • L'e-réputation
  • La formation et accompagnement le client à l'utilisation des services à distance
  • Sécuriser sa présence numérique et contrer les menaces
  • Sensibilisation à la cybersécurité
  • L'équipement des clients en services à distance
  • Les mesures de sécurité et de précaution lors de l'utilisation des outils numériques
     

À l’issue de la formation, vous obtiendrez

Attestation reconnaissant l'acquisition d'un bloc de compétences

Obtenez le Bloc de compétences "Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers" du BTS " Banque" niveau 5, enregistré au RNCP, sous le numéro 38381, par arrêté du 22/11/2023 publié au Journal Officiel du 08/12/2023

Attestation de fin de formation écoleen partenariat avec ESG Finance

La méthode Studi : votre chemin vers le succès

Accompagnement jusqu’à la réussite

Support pédagogique à chaque étape de votre parcours de formation, et assistance de vos formateurs experts sous 24h ouvrées maximum

Coaching carrière

Programme de coaching exclusif orienté emploi et carrière pour booster votre employabilité et votre succès en poste 

Apprendre en faisant

Pédagogie active où l’apprenant est acteur de son propre apprentissage : construisez, créez, expérimentez !

Se préparer pour le monde réel

Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels, projets, cas pratiques et contenus immersifs

Réseau d'experts de premier plan

Plus de 300 formateurs experts pour transmettre les meilleures pratiques dans chaque domaine

Excellence académique & digitale

Cours écrits et vidéos, à la demande et en direct Plateforme de formation accessible 24h/24 et 7j/7 en ligne et sur app iOS/Android

Modalités

Conditions d'admission

Pour entrer en formation préparant au Diplôme visé, le candidat doit :

Pour un BTS en 2 ans :

  • Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 4 (BAC ou équivalent)

OU

  • Justifier d’au moins 3 ans d'expérience professionnelle à temps plein dans un domaine en lien avec la finalité du BTS 

Pour un BTS en 1 an :

  • Avoir suivi une année du même BTS l'année précédente

OU

  • Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 5 (Bac+2)

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
 

Expérience professionnelle et stage

Une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) dans le secteur est requise d’une durée de 14 semaines (490h).

STUDI vous fournira une convention de stage.
 

 

Examen
Mois d'examen : MaiJuin
Lieu : En présentiel (centre d'examen de votre académie)

A l'issue de votre préparation, vous vous présenterez à l’épreuve E3 du BTS Banque dans un centre sélectionné par le Rectorat de votre région : 

  • E3 – Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers (Coefficient 3) : épreuve Orale (30 min)
     
Certification
Certification : Bloc de compétences "Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers" du BTS " Banque" niveau 5, enregistré au RNCP, sous le numéro 38381, par arrêté du 22/11/2023 publié au Journal Officiel du 08/12/2023
Certificateur : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences

Equivalences et passerelles

Il n'existe pas d'équivalences ou de passerelles pour ce BTS.

Poursuite d'études

Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du BTS complet.

Tarifs et solutions de financement

990 €
Tarif pour les particuliers.

Financement CPF

Mon compte CPF
Financement jusqu'à 100%

France Travail

Formation éligible à des aides France Travail

Financement jusqu'à 100%

Bourse d'études

Bénéficiez d’une bourse d’étude en fonction de votre profil.

Jusqu'à -30%

Financement personnel

Maitrisez le coût de votre formation en la finançant sur 10, 12, 24 ou 36 mois****.

A partir de 69€ / mois
Inclus
  • Cours écrits et vidéos à la demande 

  • Accès illimité aux 4 000 cours du soir* en direct et replay

  • Accompagnement pédagogique personnalisé

  • Projets professionnels

  • Coaching carrière

  • Accès illimité à Studi + pendant 2 ans

  • Frais de dossier et d'inscription**

  • Garantie Réussite 2 ans et Garantie Diplômé ou Remboursé***

*Nombre moyen de cours du soir en direct observés sur les 12 derniers mois (organisés majoritairement à partir de 18h)
**Hors Diplômes d’État et préparation aux concours
***Voir les CGV Studi
**** Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir conditions

Je simule la durée de ma formation

9 heures / semaine
Total : 230 h
Formation terminée :
Examen :

Le délai moyen d'accès à la plateforme est de 14 jours.

Ce délai peut varier en fonction du type de financement et de l'accord du financeur. Une fois l'accord de votre financeur reçu, vous recevrez un mail de connexion à la plateforme.

Vous cliquez sur le lien, choisissez votre mot de passe et démarrez votre formation.