Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
- Bac+2
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 230h • 4 mois
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Démarrage A tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 5 (Bac+2)
Cette formation vous permet de développer des compétences en Gestion de la Relation Clientèle dans le secteur financier, sur le marché des particuliers.
Vous serez capable de :
Programme
- Les pourcentages
- Les grandeurs proportionnelles
- Apprendre à lire, à recueillir, à organiser et classer des données
- La Communication Non Violente : communiquer avec empathie
- Communiquer efficacement
- L'importance d'adapter son discours
- Replay live : Conseils pour la prise de parole en public (verbal, non-verbal et paraverbal)
- Les écrits pro : La lettre
- Les écrits pro : Note de synthèse
- Les écrits professionnels : le compte rendu et le procès-verbal
- Les écrits pro : Le rapport professionnel
- Les fondamentaux de la communication professionnelle
- La communication verbale et non verbale
- La communication professionnelle orientée client
- Adopter une posture professionnelle
- L'efficacité relationnelle
- Organiser et animer des espaces dédiés à l'accueil
- Le traitement des appels entrants et sortants
- L'écoute active
- Les actions de gestion anticipée des insatisfactions
- Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
- Le RGPD
- Prendre un rendez-vous qualifié
- Transformer un entretien de découverte en une entrée en relation
- La définition préalable des besoins potentiels d'un client/prospect
- Les procédures relatives à l'obligation de renseignement
- Expliciter auprès du client les règles relatives à la conformité
- Les procédures relatives à l'obligation d'information
- Identifier les attentes et besoins du client
- Proposer les produits et services adaptés
- Le respect des obligations d'information, de conseil et de mise en garde
- Personnaliser l'appel et qualifier un contact
- Orienter le client/prospect vers l’interlocuteur approprié
- Le respect des règles et procédures dans le cadre des opérations courantes
- Guider et accompagner le client dans son environnement bancaire
- Disposer d'un dossier client dans les respects des règles de conformité
- L'analyse d'une situation de gestion des risques
- Connaissance des mesures de lutte contre la fraude
- Connaissance client et blanchiment
- Les outils de cotation
- L'offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d'illectronisme.
- Faire un usage raisonné du numérique et gestion des données privées
- Comprendre les impacts du numérique
- Les outils numériques, au service des besoins
- L'e-réputation
- La formation et accompagnement le client à l'utilisation des services à distance
- Sécuriser sa présence numérique et contrer les menaces
- Sensibilisation à la cybersécurité
- L'équipement des clients en services à distance
- Les mesures de sécurité et de précaution lors de l'utilisation des outils numériques
À l’issue de la formation, vous obtiendrez
Obtenez le Bloc de compétences "Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers" du BTS " Banque" niveau 5, enregistré au RNCP, sous le numéro 38381, par arrêté du 22/11/2023 publié au Journal Officiel du 08/12/2023
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s’adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme.
Une méthode pensée pour concilier travail, vie perso et formation.
Vous avancez sans pression, mais avec un cadre clair.
Un accompagnement humain, du début à la fin
Un référent pédagogique dédié pour vous guider et vous motiver.
Des formateurs disponibles pour répondre à vos questions.
Chez Studi, vous n’êtes jamais livré à vous-même.
Apprendre en faisant, vraiment
Cas pratiques, projets concrets, mises en situation.
Vous développez des compétences directement utiles en entreprise.
Chaque apprentissage a un objectif métier clair.
Des formateurs issus du terrain
Plus de 700 professionnels en activité partagent leur expertise.
Des contenus alignés sur les réalités du marché de l’emploi.
Vous apprenez ce qui est réellement utilisé en entreprise.
Des formats variés pour mieux apprendre
Vidéos, cours écrits, PDF, quiz, exercices et auto-évaluations.
Des supports complémentaires pour mémoriser plus efficacement.
Une expérience d’apprentissage dynamique et engageante.
Des classes virtuelles pour aller plus loin
Plus de 10 000 classes en direct ou en replay.
Interagissez avec les formateurs et les apprenants.
Approfondissez les notions clés quand vous en avez besoin.
Une préparation solide aux examens
Évaluations d'entraînement corrigées, révisions ciblées et entraînements aux oraux.
Des classes dédiées pour se préparer sereinement.
Objectif : réussir votre diplôme du premier coup.
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Une communauté de plus de 59 000 apprenants.
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Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
Un objectif clair : votre réussite professionnelle
Des compétences pensées pour l’emploi.
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Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Pour entrer en formation préparant au Diplôme visé, le candidat doit :
Pour un BTS en 2 ans :
- Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 4 (BAC ou équivalent)
OU
- Justifier d’au moins 3 ans d'expérience professionnelle à temps plein dans un domaine en lien avec la finalité du BTS
Pour un BTS en 1 an :
- Avoir suivi une année du même BTS l'année précédente
OU
- Être titulaire d’un diplôme ou d'un titre de niveau 5 (Bac+2)
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Une Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) dans le secteur est requise d’une durée de 14 semaines (490h).
STUDI vous fournira une convention de stage.
A l'issue de votre préparation, vous vous présenterez à l’épreuve E3 du BTS Banque dans un centre sélectionné par le Rectorat de votre région :
- E3 – Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers (Coefficient 3) : épreuve Orale (30 min)
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de France compétences
Il n'existe pas d'équivalences ou de passerelles pour ce BTS.
Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du BTS complet.
Tarifs et solutions de financement
France Travail
Formation éligible à des aides de France Travail (anciennement Pôle Emploi)
Financement personnel
Financez votre formation facilement en plusieurs fois sans frais jusqu'à 36 mois **
Bourse d'études
Bénéficiez d'une bourse d'études en fonction de votre profil
Inclus
*Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
**Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
***Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
****Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
*****Voir les CGV Studi
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