Gérer des portefeuilles d'actifs financiers sur les marchés
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 120h • 3 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage À tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Lisez les marchés, arbitrez les risques, pilotez la performance.
Dans un environnement financier porté par l’innovation, la donnée et la transformation des marchés, la gestion d’actifs devient un levier stratégique pour orienter les décisions d’investissement. Vous vous projetterez dans un métier au croisement de l’analyse, de l’anticipation et du pilotage, capable de relier économie réelle, dynamiques sectorielles et construction de portefeuille.
Au quotidien, vous analyserez les cycles macroéconomiques, identifierez les opportunités de marché, sélectionnerez les actifs les plus pertinents et ajusterez vos allocations selon les objectifs, les risques et les évolutions de l’environnement financier. Vous contribuerez directement à la performance, à la sécurisation des choix d’investissement et à la création de valeur durable.
Cette formation vous permettra d’atteindre ce niveau de maîtrise en développant une vision complète des marchés, une lecture rigoureuse des actifs et une posture d’analyse tournée vers l’action, l’éthique et la performance responsable.
Vous serez capable de :
Programme
- Onboarding - Analyse macroéconomique et investissement
- Fondamentaux des cycles économiques et financiers
- Indicateurs macroéconomiques coïncidents et interprétation
- Indicateurs avancés et anticipation des mouvements économiques
- Focus sur les courbes de taux et leur pouvoir prédictif
- Analyse des politiques monétaires et impact sur les marchés
- Politiques budgétaires et conséquences économiques
- Analyse sectorielle et rotation de performance selon les cycles
- Économie numérique et nouveaux indicateurs macroéconomiques
- Innovations financières et leur influence sur les cycles économiques
- Focus sur les cryptoactifs comme indicateurs avancés
- Construction de tableaux de bord macroéconomiques
- Optimisation des décisions d'investissement basées sur l'analyse macroéconomique
- Offboarding - Synthèse des méthodes d'analyse macroéconomique
- Application - Réaliser des analyses macroéconomiques pour optimiser les décisions d'investissement
- Auto-évaluation - Réaliser des analyses macroéconomiques pour optimiser les décisions d'investissement
- L'analyse stratégique et la gestion du risque de portefeuille
- Onboarding - Décoder les marchés sectoriels
- Fondamentaux et enjeux stratégiques de l’analyse sectorielle
- Méthodes macroéconomiques appliquées à la lecture sectorielle
- Techniques avancées de traitement des données sectorielles
- Focus sur les indicateurs techniques d'analyse de marché
- Construction et interprétation de tableaux de bord sectoriels
- Dynamiques des secteurs innovants et technologies financières
- En bref - Outils de veille pour l'analyse sectorielle
- Détection des rotations sectorielles et timing d'investissement
- Analyse des corrélations inter-sectorielles et opportunités d'arbitrage
- Intégration des facteurs ESG dans l'analyse sectorielle
- Études de cas sur les tendances sectorielles émergentes
- Focus sur - Fintech et disruption dans les services financiers traditionnels
- Offboarding - Synthèse
- Évaluation - Analyser les secteurs d'activité pour anticiper les mouvements de marché
- Application - Analyser les secteurs d'activité pour anticiper les mouvements de marché
- De la définition des objectifs à la stratégie d'allocation : construction d'une politique d'investissement intégrant les critères ESG
- Onboarding - Sélectionner les titres actions adaptés aux objectifs d'investissement
- Fondamentaux de l'analyse financière des entreprises
- Méthodes de valorisation des actions
- En bref - Les ratios de valorisation essentiels
- Analyse chartiste et technique des marchés
- Microstructure des marchés et analyse boursière
- Intégration des critères ESG dans la sélection de titres
- Théorie moderne du portefeuille et optimisation rendement/risque
- Stratégies de diversification de portefeuille
- Styles d'investissement et sélection de titres
- Focus sur l’arbitrage tactique : Quand basculer d’un style à l’autre (de growth à value ou inversement) ?
- Spécificités de l'investissement dans les Fintech et valeurs technologiques
- Construction d'une recommandation d'investissement complète
- Offboarding - Sélectionner les titres actions adaptés aux objectifs d'investissement
- Auto-évaluation - Sélectionner les titres actions adaptés aux objectifs d'investissement
- Application - Sélectionner les titres actions adaptés aux objectifs d'investissement
- Onboarding - Construire et gérer des portefeuilles obligataires performants
- Fondamentaux des obligations et du marché obligataire
- Analyse des profils rendement/risque des obligations
- En bref - Le système de notation des obligations
- Indicateurs obligataires - Duration et sensibilité
- Indicateurs obligataires avancés - Convexité et spread
- Focus sur - Le calcul du rendement actuariel
- Impact des variations de taux sur les portefeuilles obligataires
- Stratégies obligataires selon les scénarios de marché
- Optimisation d'un portefeuille obligataire
- Obligations vertes, sociales et durables
- Innovations sur le marché obligataire
- Offboarding - Construire et gérer des portefeuilles obligataires performants
- Auto-évaluation - Construire et gérer des portefeuilles obligataires performants
- Application - Construire et gérer des portefeuilles obligataires performants
- Le pilotage et optimisation d'un portefeuille : suivi de performance, analyse des écarts et rééquilibrage stratégique
- Le budget de trésorerie
- Le détail du budget des encaissements et des décaissements
- Application : Cas Payet
- Application : Cas Delmar
- Les modes de financement à CT
- Les modes de placement à CT
- Le suivi automatisé des portefeuilles d'investissement
- L'optimisation tactique de l'allocation d'actifs
- Application : Assurer le suivi dynamique et l'optimisation des portefeuilles
- Onboarding - Conseiller les clients sur les stratégies de création de valeur financière
- Fondamentaux du conseil en investissement et réglementations actuelles
- Déontologie et éthique : le pilier fondamental du conseil en investissement
- Focus sur l’intérêt et l’importance d’un code d’éthique
- La relation client – découverte et compréhension des besoins
- Construction de la stratégie d’investissement
- Suivi de la performance et réajustement des stratégies
- Techniques d'analyse et d'évaluation des investissements
- Focus sur la relation entre risque et rentabilité
- Produits financiers traditionnels – caractéristiques et sélection
- Les fondamentaux de la construction de portefeuille
- Innovations financières et produits Fintech
- Offboarding - Conseiller les clients sur les stratégies de création de valeur financière
- Auto-évaluation - Conseiller les clients sur les stratégies de création de valeur financière
- Application - Conseiller les clients sur les stratégies de création de valeur financière
- Onboarding - Optimiser les portefeuilles avec le trading algorithmique et les actifs numériqu
- Fondamentaux des crypto-actifs et de la tokenisation
- Analyse de la structure et de la dynamique des marchés d'actifs numériques
- Focus sur les corrélations entre crypto-actifs et actifs traditionnels
- Allocation stratégique incluant des actifs numériques
- Introduction au trading algorithmique et architecture des systèmes
- Conception et implémentation de stratégies algorithmiques
- Backtesting et optimisation des stratégies quantitatives
- Focus sur les robo-advisors et leur intégration dans la gestion de portefeuille
- Technologies blockchain au service de l'investissement ESG
- Automatisation et personnalisation des stratégies d'investissement
- Offboarding - Optimiser les portefeuilles avec le trading algorithmique et les actifs numériques
- Auto-Évaluation - Optimiser les portefeuilles avec le trading algorithmique et les actifs numériques
- Application - Optimiser les portefeuilles avec le trading algorithmique et les actifs numériques
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétences "Gérer des portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers)" de la certification professionnelle "Expert en finance de marché", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP41881, décision de France Compétences le 28/01/26, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s’adapte à votre vie
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Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
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Votre projet professionnel au cœur de la méthode Studi.
Modalités
Pour entrer en formation, le candidat doit :
Formation dans le domaine :
-
Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (bac+3) validé
OU avoir validé 180 crédits ECTS
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
Formation hors domaine :
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Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 6 (Bac+3) avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 180 crédits ECTS avec au moins 12 mois d’expérience professionnelle dans le domaine
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac+2) avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU avoir validé 120 crédits ECTS avec au moins 24 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
OU être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 4 (Bac) avec au moins 48 mois d’expérience professionnelle dans le domaine*
*Dans le domaine : finance, économie, sciences de gestion
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire.
Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.
Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.
Studi vous fournira une convention de stage sur demande.
Examens portant sur le Diplôme reconnu par l’Etat
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Mise en situation professionnelle en 6 parties
- Vidéo de présentation de résultats d'une analyse de cycle économique
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP41881BC02 - Gérer des portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) >> RNCP37437 - Expert en finance de marché >> RNCP37437BC02 - Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers)
Après avoir obtenu le bloc de compétences, il est possible de poursuivre sur l'obtention du Titre complet.
Solutions de financement
France Travail
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Inclus
(1)Sous réserve d’un crédit suffisant de vos droits formation CPF et d’un cas d’exonération d’une participation financière.
(2)Votre formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou bien en prise en charge directe. L’employeur peut s’appuyer sur son OPCO pour obtenir une prise en charge partielle ou totale.
(3)Sous réserve d’acceptation. Vous disposez d’un délai de rétractation. Voir les conditions
(4)Hors Diplômes d’État et préparation aux concours.
(5)Nombre moyen de classes virtuelles en direct observées sur les 12 derniers mois (organisées majoritairement à partir de 18h)
(6)Voir les CGV Studi
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