Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 70h • 4 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage A tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Conduire le changement, développer les compétences !
Ce bloc de compétences permet de piloter des projets favorisant la culture de conformité, de concevoir des formations adaptées, d’accompagner la digitalisation des pratiques en ingénierie patrimoniale et de développer une activité grâce à une stratégie digitale alliant expertise et personnalisation.
Vous serez capable de :
Programme
- L'accompagnement au changement
- Mobiliser des méthodes adaptées à l'inclusion
- La place de la conduite du changement
- Le diagnostic de la transformation
- Les enjeux de la transformation digitale
- L'organisation d'un workshop créatif
- Méthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS)
- Atelier de créativité : les cartes heuristiques
- Application : Conception d'un projet de transformation
- Piloter un projet de transformation digitale
- Piloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnel
- Piloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilité
- Les documents contractuels d'un projet
- Les outils de la gestion de projet
- Créer un plan d’onboarding pour votre projet de transformation digitale
- Le cahier des charges technique : du besoin à la solution technique
- Le cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeux
- Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet
- Le cahier des charges techniques : budget, délais et suivi
- Application : Organisation d'un projet de transformation
- La cartographie des compétences de l'entreprise
- Identifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formation
- Évaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateurs
- La mise en place d'actions incentive et de formations
- La conception d'un support de formation et d'une activité d'apprentissage
- Les étapes clés structurant un temps de formation
- Les mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciences
- Proposer un plan de formation à la gestion de patrimoine
- Application : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines.
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétence Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial (RNCP39112BC05) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s'adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme. Une méthode pensée pour concilier travail, vie perso et formation. Vous avancez sans pression, mais avec un cadre clair.
Une formation ancrée dans la réalité du métier
Plus de 700 professionnels en activité partagent leur expertise. Cas pratiques, projets concrets, mises en situation : vous développez des compétences directement utiles en entreprise.
Un accompagnement humain, du début à la fin
Référent pédagogique, formateurs experts, conseillers Relation Apprenant : une équipe vous entoure du premier contact à votre diplôme. Ce socle humain est garanti pour tous. L'intensité et la fréquence de cet accompagnement dépendent du niveau que vous choisissez : Essentiel, Plus ou Premium.
Une préparation solide aux examens
Évaluations d'entraînement corrigées, révisions ciblées et entraînements aux oraux. Des classes dédiées pour se préparer sereinement. Objectif : réussir votre diplôme du premier coup.
Une communauté qui vous tire vers le haut
Une communauté de plus de 59 000 apprenants. Échanges, entraide et partage d’expériences. Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
Une projection vers l'emploi
Votre formation a un objectif : vous ouvrir des portes. CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, accès à des offres ciblées : Studi vous outille pour la suite. Parce que la réussite ne s'arrête pas au diplôme.
Modalités
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
- Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial” : Dossier de consulting + 1 vidéo
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP39112BC01 - Elaborer un diagnostic patrimonial
- RNCP34584 - Manager en gestion de patrimoine financier (MS) > RNCP34584BC01 - Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client
- RNCP36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36074BC01 - Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
- RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36498BC01 - Audit d'un client patrimonial
- RNCP36629 - Expert en gestion de patrimoine > RNCP36629BC01 - Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
RNCP39112BC04 - Développer le portefeuille client
- RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36498BC04 - Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
Après avoir obtenu le bloc de compétence "Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial", il est possible de passer les autres blocs de compétence du Titre.
Choisissez votre niveau d’accompagnement
ESSENTIEL
La souplesse, sans rien sacrifier à la qualité
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
- Pack Compétences 360 Allez au-delà de votre diplôme : 6 accélérateurs de carrière : IA (Le Wagon), soft skills (Cours Florent), langues, logiciels professionnels, entrepreneuriat et coaching carrière et 2 formations métiers pour renforcer votre profil
- Accès prolongé à la formation
- Classes virtuelles en direct
- Soutien pédagogique des formateurs
- Séances individuelles avec un formateur expert 30 min en tête-à-tête avec un expert pour débloquer, approfondir un point ou préparer un examen. Volume moyen indicatif
- Accompagnement emploi personnalisé
- Assistance pédagogique et technique
- Assistant pédagogique IA
- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
- Garantie Diplômé ou Remboursé
- Garantie Embauché ou Remboursé
PLUS
Le cadre qui structure votre parcours, à chaque étape
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
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- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
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PREMIUM
L'intensité pour maximiser votre réussite, jusqu'à l'emploi
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
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- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
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