Développer le portefeuille client
- Bac+5
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100% en ligne 24h/24 et 7j/7 • Web & Mobile
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Durée estimée 60h • 4 mois
La durée en heures et en mois est une durée moyenne estimée pour la réalisation de la formation. La durée de réalisation effective peut être, selon chaque apprenant, inférieure ou supérieure à la durée estimée, sans incidence sur le tarif de la formation. La durée indiquée est donnée à titre indicatif et n'est pas contractuelle. Elle sera précisée lors de votre entretien avec votre conseiller en formation. -
Démarrage A tout moment de l'année
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Certification Bloc de compétences • Niveau 7 (Bac+5)
Faites évoluer et sécurisez votre portefeuille clients !
Ce bloc de compétences est conçu pour vous aider à développer la relation client, concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales, et évaluer le résultat des actions commerciales mises en œuvre. Vous apprendrez à mieux comprendre les besoins de vos clients et à leur offrir des produits et services adaptés à leurs besoins.
Vous serez capable de :
Programme
- Mettre en place un contrat de gestion conseillée
- Organiser le suivi de son portefeuille client
- Rédiger un compte rendu
- Présentation et définition des concepts
- Comprendre les KPI : les indicateurs-clés de performance
- Le reporting
- Le suivi du reporting
- Les outils de mesure de l'efficacité
- La construction d'un tableau de bord opérationnel
- Les modalités de suivi
- L'analyse des données statistiques
- Les représentations graphiques
- Application : Pilotage des outils de suivi et mesure de l'efficacité de la stratégie de développement
- L'analyse de la stratégie commerciale
- Établir un plan d'action commercial dans la gestion de patrimoine
- Définition et utilité d'un PAC
- Les facteurs clés de succès d'un PAC
- La segmentation
- Comment réaliser la segmentation stratégique d'un secteur
- Utiliser l'intuition pour segmenter les nouveaux marchés
- Le ciblage
- La segmentation du portefeuille prospects et élaboration du PAC
- La méthode ABC
- Construction d'un plan d'action commercial : les éléments indispensables
- Construction d'un plan d'action commercial : les actions
- Construction d'un plan d'action commercial : les acteurs
- Construction d'un plan d'action commercial : les objectifs et les résultats attendus
- Construction d'un plan d'action commercial : le calendrier
- Pas à pas : le plan d'action commerciale
- Application : Aligner le PAC sur le plan stratégique de l’entreprise
- La culture des Data
- La vision client unique
- L’analyse des potentiels de l’entreprise
- La place de la stratégie digitale dans la stratégie globale de l'entreprise
- Les généralités sur le plan d'actions commerciales
- L'omnicanal
- Le cross canal
- Les techniques du cross canal
- Les déclinaisons du plan marketing
- Du plan stratégique de l'entreprise au PAC
- Les stratégies de développement d'une clientèle patrimoniale
- Application : Elaboration d'un plan d'actions marketing et commercial
- Le pilotage de l'action commerciale
- Le rôle du PNB dans le pilotage de la performance
- Le rôle du commissionnement de la rentabilité d'un portefeuille client
- L'optimisation et le suivi d'un PAC
- L'analyse des écarts des actions du mix marketing
- La mesure du progrès
- Définition des actions correctives
- Application : Mesure de la performance des ventes et création de rapports
- L'évaluation des conséquences sur la stratégie commerciale et le résultat
- L'importance des KPI
- La mise en place d'un tableau de bord et le suivi des KPI
- La définition des KPI dans un PAC
- La mesure de la performance commerciale
- La méthode Six Sigma
- Application : Définir des objectifs Marketing et commerciaux
À l'issue de la formation, vous obtiendrez
Sous réserve de réussite aux épreuves finalesBloc de compétence Développer le portefeuille client (RNCP39112BC04) du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313
& 
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
Une formation qui s'adapte à votre vie
Formez-vous quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme. Une méthode pensée pour concilier travail, vie perso et formation. Vous avancez sans pression, mais avec un cadre clair.
Une formation ancrée dans la réalité du métier
Plus de 700 professionnels en activité partagent leur expertise. Cas pratiques, projets concrets, mises en situation : vous développez des compétences directement utiles en entreprise.
Un accompagnement humain, du début à la fin
Référent pédagogique, formateurs experts, conseillers Relation Apprenant : une équipe vous entoure du premier contact à votre diplôme. Ce socle humain est garanti pour tous. L'intensité et la fréquence de cet accompagnement dépendent du niveau que vous choisissez : Essentiel, Plus ou Premium.
Une préparation solide aux examens
Évaluations d'entraînement corrigées, révisions ciblées et entraînements aux oraux. Des classes dédiées pour se préparer sereinement. Objectif : réussir votre diplôme du premier coup.
Une communauté qui vous tire vers le haut
Une communauté de plus de 59 000 apprenants. Échanges, entraide et partage d’expériences. Parce que la réussite est plus forte quand elle est collective.
Une projection vers l'emploi
Votre formation a un objectif : vous ouvrir des portes. CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, accès à des offres ciblées : Studi vous outille pour la suite. Parce que la réussite ne s'arrête pas au diplôme.
Modalités
Entrée avec un niveau 6 (Bac+3) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc.
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3) ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
Entrée avec un niveau 5 (bac+2) :
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS, dans le domaine visé ou proche de la gestion patrimoniale, financière, etc. ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
OU
- Être titulaire d’une certification de niveau 5 (bac+2) ou avoir validé 120 crédits ECTS dans un autre domaine que la certification visée ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum
Entrée avec un niveau 4 :
- Être titulaire d’une certification de niveau 4 (bac) ET justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre admissibilité.
Pour obtenir le le certificat professionnel, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du Bloc de compétences “Développer le portefeuille client” : Études de cas
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche sur le site de France compétences
RNCP39112BC01 - Elaborer un diagnostic patrimonial
- RNCP34584 - Manager en gestion de patrimoine financier (MS) > RNCP34584BC01 - Réaliser un bilan patrimonial et proposer des solutions (placements financiers et immobiliers, solutions juridiques et fiscales) adaptées aux besoins du client
- RNCP36074 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36074BC01 - Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
- RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36498BC01 - Audit d'un client patrimonial
- RNCP36629 - Expert en gestion de patrimoine > RNCP36629BC01 - Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
RNCP39112BC04 - Développer le portefeuille client
- RNCP36498 - Expert conseil en gestion de patrimoine > RNCP36498BC04 - Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
Après avoir obtenu le bloc de compétence "Développer le portefeuille client", il est possible de passer les autres blocs de compétence du Titre.
Choisissez votre niveau d’accompagnement
ESSENTIEL
La souplesse, sans rien sacrifier à la qualité
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
- Pack Compétences 360 Allez au-delà de votre diplôme : 6 accélérateurs de carrière : IA (Le Wagon), soft skills (Cours Florent), langues, logiciels professionnels, entrepreneuriat et coaching carrière et 2 formations métiers pour renforcer votre profil
- Accès prolongé à la formation
- Classes virtuelles en direct
- Soutien pédagogique des formateurs
- Séances individuelles avec un formateur expert 30 min en tête-à-tête avec un expert pour débloquer, approfondir un point ou préparer un examen. Volume moyen indicatif
- Accompagnement emploi personnalisé
- Assistance pédagogique et technique
- Assistant pédagogique IA
- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
- Garantie Diplômé ou Remboursé
- Garantie Embauché ou Remboursé
PLUS
Le cadre qui structure votre parcours, à chaque étape
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
- Pack Compétences 360 Allez au-delà de votre diplôme : 6 accélérateurs de carrière : IA (Le Wagon), soft skills (Cours Florent), langues, logiciels professionnels, entrepreneuriat et coaching carrière et 2 formations métiers pour renforcer votre profil
- Accès prolongé à la formation
- Classes virtuelles en direct
- Soutien pédagogique des formateurs
- Séances individuelles avec un formateur expert 30 min en tête-à-tête avec un expert pour débloquer, approfondir un point ou préparer un examen. Volume moyen indicatif
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- Assistance pédagogique et technique
- Assistant pédagogique IA
- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
- Garantie Diplômé ou Remboursé
- Garantie Embauché ou Remboursé
PREMIUM
L'intensité pour maximiser votre réussite, jusqu'à l'emploi
- Accès aux contenus 24h/24 - 7j/7
- Pack Compétences 360 Allez au-delà de votre diplôme : 6 accélérateurs de carrière : IA (Le Wagon), soft skills (Cours Florent), langues, logiciels professionnels, entrepreneuriat et coaching carrière et 2 formations métiers pour renforcer votre profil
- Accès prolongé à la formation
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- Séances individuelles avec un formateur expert 30 min en tête-à-tête avec un expert pour débloquer, approfondir un point ou préparer un examen. Volume moyen indicatif
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- Assistance pédagogique et technique
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- Bloc de compétences / Certification reconnu(e) par l'État Sous réserve de réussite aux épreuves finales
- Garantie Diplômé ou Remboursé
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